竞争情报

案例一:

情报背景:
曾几何时,已经习惯了喝牛奶的国人,养成了在冰箱里保存着新鲜的酸奶,晚上睡觉前,来上一杯奶,闲暇时刻一盒牛奶饮料,逐渐变成了人的习惯。在人民生活水平提高的今天,乳制品逐渐成为了受关注的焦点。在这种高关注情况下,乳业的竞争也越发激烈。某乳业集团A强烈希望能够在此激烈的市场竞争中占据有利位置,由被动的追随者,变成主动的行业领导者。而寻找这样的契机,自然成为了A集团的当务之急。

情报工作实施:
金安明邦国际商务调查,接受委托对乳业的竞争环境和主要竞争对手B进行监测。在监测过程中,金安明邦对与B合作企业进行跟踪,尤其是对其公关策划,广告,物流的合作机构的公开文本进行桌面调查。在第一时间发现B企业计划在2个月之后推出一款针对青年男女的全新酸奶饮料,并开展大规模的推广活动。

情报成果:
金安明邦迅速将此信息传递给了A集团。彼在接到此信息后,迅速召开紧急会议,商议对策,决定要抢占先机,率先推出类似饮料并大力推广。最终提前B集团半个月发布了类似的酸奶饮料,并开展大量宣传,依靠先入为主的思想,迅速占领了市场制高点。借助此次胜利的营销,A集团由往日的市场追随者,变成了市场领导者者。

客户评价:
“我们时刻都在渴望占领更多的市场,无时无刻不在寻找这样的契机。金安明邦帮我们找到了这样一个契机。竞争情报就像一个支点,能够撬起伟大的事业!”

案例二:

案例背景:
2004年冲调类包装食品行业,一个初出茅庐的小公司,希望能在竞争如此激烈的食品行业中,占据有利的位置。而通常情况下,一个新进入企业或采用广告轰炸的形式来提高知名度,或采用直接销售的方法来进入终端市场。毋庸置疑,前者需要大量资金投入,而后者对于终端市场的寻找则存在巨大的难度。

情报工作实施:
金安明邦接受该企业委托,通过对竞争环境的监测,对竞争激烈的市场空白点进行调查。调查的内容包括:各地市场情况,购买力情况,工商税收情况,交通便利情况以及竞争对手覆盖情况等。

情报成果:
经过2个月的定向和非定向情报搜集,金安明邦发现了该行业的市场空白点。帮助委托方找到其蓝海,同时也找到了他们的发展方向。迅速做大,用了不到一年的时间,将销售额提高到了1000万以上

客户评价:
“我们没有去依靠广告战来寻找市场空白点,而是通过情报搜集机构对整个竞争环境进行评估,通过准确快速、相对最少的投入,找到了市场中被大企业暂时忽略的市场空白点。通过这种最小投入,最大收益的方式,省去了巨额的广告投入,而直接靠终端来切入市场空白点。在一年的时间,我们从白手起家做到销售额破千万大关。竞争情报,功不可没!

案例三:

情报背景:
A公司和B公司同为在中国西南两大白酒的生产企业,并且产品的线的组合非常相似,为同业市场上直接的竞争对手。所不同的是A公司是从60年代经建厂的国企,有着长期品牌效应和固有客户,但管理体制比较落后,虽然在2001年进行了全面改革,老国企的固有弊病还比较明显。与之相反,B企业是由本地民企成长起来的明星企业,由于领导人的先进经营理念,使得企业在短短的几年内迅速发展。2005年,适应竞争形式的需要,B企业引进竞争情报理念,并把商务情报的工作委托给金安明邦,长期性的对整个行业动态及针对B企业的动向竞争情报跟踪。


情报工作实施:
竞争情报调查的关键是信息的准确,全面和及时,在接到B企业的情报跟踪请求后,金安明邦成立了针对此项目的情报研究小组,在与客户进行了充分的沟通的基础上,首先对白酒行业的整体行业特点和竞争态势情况进行全面的样本调查,在掌握行业特性的基础上,对A企业的整体价值链(包括上游原材料供应商、研发情况、产品组合和生产线现状、产品主要代理商和终端零售商、服务现状等)和管理结构进行了深入调查,囊括了物流、资金流和信息流传递的每一个环节,通过内部人员的深入接触并不同级别人员的印证补充加上部分信息的官方渠道购买,在极大程度上都能保证信息的准确性和及时性,公开信息渠道的搜集整理和深加工,同样保证了信息的全面性。


情报成果:
在定期的动向情报跟踪中,通过金安明邦专业的情报专家和经济专家的深入解析,向B公司提供准确的情报结果和决策建议,使得B公司在最大的竞争对手A公司面前事事先知先觉,只要有竞争过招就能旗开得胜。尤为突出的一个例子是:在2005年9月,金安明邦通过情报的动态积累,预测A公司可能在年终上市一款新的白酒,专门针对过春节儿女敬老及亲朋送礼的市场。但此信息并不十分肯定。在与内部人员接触无法得到确切情报的情况下,金安明邦的情报小组从本地的所有广告策划公司入手,进行踩点式的探访,终于在一家广告策划公司得到确切情报:A公司已经配制了一种针对老年人的白酒,这种白酒可缓解高血压和降低胆固醇,一般60岁以上的老年人每天摄入2两左右能起到强身健体,延年益寿的作用,并正委托广告公司作上市策划,在春节期间将大规模上市。得到这个情报后,经过周密策划,考虑到此种酒的配置技术含量并不高,B公司在A公司的产品上市之前一个月左右就秘密配置出相似产品,经过周密的广告策划后隆重上市,一举占领了市场,使得A公司束手无措。信息化的社会里,商场就是战场。


客户评价:
“作为我们公司的长期合作伙伴,金安明邦的专业技能和高度责任心是我们能长期合作的关键,贵司的每一份研究报告都会给我司带来意想不到的收获,直接刺激我们利润的增长,这一切都让我们颇感欣慰,相信贵我双方能保持长期性的良好合作”

案例四:

2006年中国传统春节前夕的一个下午,金安明邦情报研究部经理的电话突然响起,来电的是内蒙古一家生产兽药的企业,此企业是在原有国企基础上个人承包过来的,由于设备的落后,有很多老客户的订单需求根本无法满足,因此急需引进外资作技术改造。经过几轮谈判,此兽药厂厂长决定同美国一家大型的基金集团合作。此电话的目的是想委托调研公司写投资价值分析报告。在经过几次的深入交流,并充分考察了金安明邦的实力和合理报价后,决定选择金安明邦。而美国基金集团北京办事处这边,却坚决反对,而由他们自己指定一家名不见经传的小公司。在僵持不下的局面下,金安明邦情报部负责人拨通了美方北京办事处的电话,当对方听到金安明邦这种专业调查公司人员的专业性质疑后,语气十分之坚硬并透着些许惶恐,这让我们的人员颇感疑惑和不妙,出于职业的敏感性,我方大胆假设:此基金集团北京办事处是个骗子公司!后通过与中方客户的一次次深入沟通和调查,我方证实:
1. 此基金集团总部在美国新罕布什尔州,是全球第7大投资集团,通过其英文网站和向总部至商务询函证实,他们在中国根本没有开展业务,也就无所谓的“北京办事处”。
2. 骗子巧妙的将真正的基金集团英文名称的某个字母偷梁换柱(world换成 global),中文有差别不多的释义。并且此办事处在中国所有宣传没有英文,宣传媒体都是一家经济类地方小网站,不仅如此,此办事处北京仅有的三个负责人都为重庆人。
3. 在工商注册中,他们把“**基金集团”换成了“**投资有限公司”,蒙混过了工商注册。
以上种种细节证明这个 “北京办事处”的虚假性。通过进一步的调查,才得知这个骗子公司专门以投资项目为名,利用小公司招商引资心切的心理,专骗一些偏远地区不擅长英文的小公司,这次就是以投资为名,中方出资金,用自己指定的 “调查公司”作投资价值分析报告,而这个“调查公司”实际就是他们自己。


客户评价:
“非常难以置信,金安明邦的情报人员竟会如此细心,你们宁可丢掉到手的单子,义务做这个商业调查,清理商业残渣,为我们避免了大量的经济损失,你们不仅仅以赢利为目的,而且承载了社会的责任与使命,这样的公司,这样的从商精神,应是全民族商业界学习的典范”

行业研究

案例一:

项目背景: 


中国汽车产业正处在重新洗牌阶段,随着竞争加剧,中国汽车行业的平均利润率趋于下降。尽管中国的汽车需求仍处在扩张期,但若供给的增长速度过快,阶段性的供求平衡抑或供过于求将会出现。激烈地竞争将继续压低汽车产品价格。与此同时,诸如道路建设,能源供应,环境污染等问题也随之而来。在此背景下,如何能在保证利润的情况下进一步扩大市场份额?诸如此类的问题成为了各大厂商竞争的焦点。

X公司是一大型跨国汽车企业,为进一步扩大中国市场份额,该公司为中国市场量身定制了一种产品服务,冀望能够通过此举来扩大市场分额。因为这种产品服务的独有性和首创性,没有相关经验可借鉴,需进行一次整体的市场前景调研。在综合考察数家市场调研公司后,选择了金安明邦作为合作伙伴,协助其评估潜在市场和收益预期,同时考察国家政策导向对于该产品服务的相关影响。


项目实施及成果:

金安明邦市场调研部在实施过程中狠抓质量管理,严密的论证收益预期模型,为客户提供客观有效的咨询建议。在此期间,我们主要遇到了两个难题:第一,对于政策导向分析。众所周知,我国的宏观调控对于经济发展有极其重要的作用。而要做到产品服务畅销,除了产品自身以外,还要预见到政策的导向。为此,金安明邦充分利用与国家政府相关主管部门、统计局,中国科学技术情报学会等机构的良好合作关系,进行信息优化组合分析,为战略的实行提供了真实可靠的依据。第二,数据采集分析的精确性。鉴于中国国情的特殊,大多数国人出于面子对于购买意向及价格分布的调查不能够如实阐明,而是进行了夸大回答。鉴于此,金安明邦建立了特殊的抽样模型及信息采集方案,实现了整个调查过程的封闭而非简单匿名调查,保证了被访者的隐私和数据的真实性,最大程度确保了调查的真实,在随后的分析中,充分利用数理统计知识对数据进行挖掘,对市场前景进行了量化,展现真实的调研结果,为客户的决策提供了直观的依据。


客户评价:

“我们对于金安明邦在市场调研过程中没有侵害我们潜在客户隐私的调研方式非常认可,对金安明邦的市场调研成果非常满意,根据贵司的研究方案,我们成功的规划了战略措施,希望能与金安明邦建立长期合作伙伴关系。” 


案例二:

项目背景:


随着国民经济的飞速发展,化工产品的应用也越来越普遍。我国虽然资源丰富,但是人均资源严重不足,面对这一矛盾,从国家宏观政策到个人都在调整使用化工产品的偏好。近年来,随着技术水平的提升,对化工产品的制作技巧也越发精深,各种化工产品也如雨后春笋般上市,竞争空前激烈。
某国际化工企业P从2003年开始把中国市场作为重点发展对象,其产品主要集中在工业市场而非普通消费者。面对强烈的竞争,该公司计划推出一种新的产品,该产品具备很好的耐用性和环保性,此过程中该公司遇到一个棘手的问题:如何准确地定位目标市场,换言之如何最有效的找到最需要该产品及相应服务的客户。在此背景下,经过该企业的评估,选择金安明邦作为其市场调研的合作伙伴,为其提供市场细分,客户判别预测模型等服务。

项目实施及成果:


金安明邦为其制定了理性的市场细分模型和判别预测方程组。首先通过价值链的研究对中间商进行了评估,其次进行了市场数据搜集,再次,根据建模进行数理分析,对市场进行细分,对潜在客户进行预测,准确地找到了P企业的新产品的最佳潜在客户。最后,金安明邦经济研究组为P公司提供了一些基于研究成果的建议。在研究过程中,克服了判别预测精度上的问题——通过对数据进行再抽样并建立预测模型,用此预测模型来检验全部样本,如是反复,直到得出最好的预测模型。

客户评价:


“通过与金安明邦的合作,成功协助我们对目标市场实现了再细化,同时根据我们产品特性,对目标市场的最佳潜在客户进行了预测,成功地实现新品开发营销业务。”